高盛(GS.US)拟发行挂钩SpaceX股票的自动赎回或有息票票据，年化票息率至少约20%

金吾财讯|高盛集团(GS.US)旗下GS Finance Corp.计划发行与Space Exploration Technologies Corp.（SpaceX）A类普通股挂钩的自动赎回或有息票票据，由高盛集团提供全额担保。该票据为中期票据系列F的一部分，预计定价日为2026年8月28日，发行日为2026年9月2日，到期日为2029年8月31日，每份票据面额1000.00美元。票据提供每月或有息票支付，年化票息率不低于约20.00%（每1000.00美元面额至少16.667美元），但仅在每月观察日标的股票收盘价不低于票息阈值价（起始价的56.00%）时支付，并具有记忆功能，可补付此前未付的息票。自2026年11月起，若任一月度观察日标的股票收盘价不低于起始价，票据将被自动赎回，支付面额加最终息票及所有未付息票。若持有至到期且最终观察日标的股票收盘价低于下行阈值价（同为起始价的56.00%），投资者将面临超过44.00%甚至全部本金损失。该票据不参与标的股票上涨收益，也不支付股息。票据预计估值区间为每1000.00美元面额925.00至955.00美元，低于发行价；承销折扣最高每份23.25美元，发行人所得每份976.75美元。该产品未在任何交易所上市，设计为持有至到期。