Citigroup Inc. (C.US)旗下Citigroup Global Markets Holdings发行39万美元可自动赎回股票挂钩票据，票息9.50%，2028年8月24日到期

金吾财讯|Citigroup Inc. (C.US)旗下全资子公司Citigroup Global Markets Holdings Inc.作为发行人，于2026年8月17日定价发行总额为39万美元的中期高级票据（Series N），该票据为可自动赎回股票挂钩证券，由Citigroup Inc.提供全额无条件担保。票据挂钩Invesco QQQ Trust Series 1（QQQ）、State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF（FEZ）及State Street SPDR S&P 500 ETF Trust（SPY）三者中表现最差者，初始价格分别为731.07美元、72.10美元和776.34美元，最终障碍价均为各自初始价格的75.00%。票据每份面值为1,000.00美元，发行日为2026年8月24日，到期日为2028年8月24日（除非提前赎回），年化票息率为9.50%，按季度于每年2月、5月、8月、11月的24日支付，每期支付面值的2.375%。若在2027年8月17日、2027年11月17日、2028年2月16日或2028年5月17日任一潜在自动赎回日，表现最差标的收盘价大于或等于其初始价格，票据将被自动赎回，支付1,000.00美元本金加当期票息。若未提前赎回，且估值日（2028年8月17日）表现最差标的最终价格低于其障碍价，到期支付金额将按表现最差标的的跌幅减损，可能显著低于本金甚至为零（不含最终票息）。本票据不于任何证券交易所上市，承销商为发行人关联公司Citigroup Global Markets Inc.，承销费为每份证券5.00美元，发行人所得款项为每份995.00美元，总计388,050.00美元。