美国银行（BAC.US）发行挂钩礼来（LLY.US）的或有收益自动赎回票据

金吾财讯|美国银行公司（BAC.US）旗下的BofA Finance LLC将发行与礼来公司（Eli Lilly and Company，LLY.US）普通股挂钩的或有收益自动赎回票据，并由美国银行提供全额无条件担保。该票据预计于2026年8月27日定价，2026年8月31日发行，期限约2年，到期日为2028年8月31日。票据面值为每份1,000.00美元，未上市交易。若标的股票在月度观察日的观察值不低于起始值的55.00%，则按年化9.50%的或有票息（即每月每份7.917美元）支付；从2026年11月27日起，若观察值达到起始值的100.00%，票据将被自动赎回，支付本金加当期或有票息。若票据持有至到期且标的股票跌幅超过45%，投资者将承担1:1的下行风险，最多可能损失全部本金。票据的初始估计价值区间为每份925.00至975.00美元，低于公开发行价格，承销折扣为每份17.50美元。