花旗集团（C.US）发行挂钩高通（QCOM.US）的自动提前赎回障碍票据，总本金111.70万美元

金吾财讯|花旗集团全球市场控股公司（花旗集团全资子公司）于2026年8月17日定价，8月20日发行总额为111.70万美元（即1,117,000.00美元）的中期高级票据，由花旗集团提供全额无条件担保，每份面值1,000.00美元。票据不支付利息，不保证到期偿还本金，挂钩高通公司普通股。若在2027年8月24日的首个估值日高通收盘价不低于自动赎回障碍值129.744美元（初始价162.18美元的80%），则票据自动提前赎回，每份支付1,295.00美元（含29.50%溢价）。若未提前赎回，到期日为2028年8月22日：若最终标的价值高于初始价，则按150%的参与率分享上涨收益；若最终价介于初始价与最终障碍值113.526美元（70%）之间，则按面值返还1,000.00美元；若最终价低于最终障碍值，则按6.16599的股权比率交付高通股票或等值现金，可能损失全部本金。本次发行总承销费为20,664.50美元，发行人净收入为1,096,335.50美元。