花旗集团(C.US)发行挂钩三大指数的可赎回或有息证券，年化票息率约11.75%

金吾财讯|花旗集团全资子公司Citigroup Global Markets Holdings Inc.（由花旗集团全额无条件担保）宣布发行可赎回或有息股权挂钩证券，挂钩道琼斯工业平均指数、纳斯达克100指数和罗素2000指数，到期日为2029年8月30日。该证券定价日为2026年8月25日，发行日为2026年8月28日，每份面值为1,000.00美元。每期或有票息为面值的0.9792%，年化票息率约11.75%，但仅在每个估值日最差表现指数的收盘价不低于其票息障碍水平（初始值的70.00%）时支付。发行人有权在多个潜在赎回日以面值加相关或有票息提前赎回该证券。若持有至到期，支付取决于最差表现指数在最终估值日的收盘价：若不低于最终障碍水平（初始值的70.00%），则返还1,000.00美元本金；若低于最终障碍水平，则本金将按该指数跌幅比例损失，可能损失全部本金。该证券不会在任何证券交易所上市，承销商为花旗集团关联公司Citigroup Global Markets Inc.。预计定价日该证券的估计价值为每份至少934.50美元，低于发行价。