万国黄金集团（03939.HK）拟发行55亿港元可换股债券

金吾财讯|万国黄金集团（03939.HK）于2026年8月18日宣布，与经办人订立认购协议，发行本金总额55.00亿港元、年利率0.75%于2027年到期的可换股债券。每份债券面额200.00万港元，发行价为面额的100%。初步换股价为每股15.62港元，较最后收市价13.00港元溢价约20.15%。假设按初步换股价悉数转换，债券将转换为最多352,112,676股新股，占扩大后股本约7.40%。所得款项净额估计约54.39亿港元，拟用于为海外黄金矿业资产的战略收购提供资金。债券拟于维也纳证券交易所营运的维也纳多边交易平台上市，新股将申请在香港联交所上市。