摩根士丹利（MS.US）拟发行2031年到期可赎回或有收益证券，年化票息7.55%

金吾财讯|摩根士丹利旗下 Morgan Stanley Finance LLC 拟发行一批2031年9月5日到期的可赎回或有收益证券（Callable Contingent Income Securities），由摩根士丹利全额无条件担保。该证券挂钩道琼斯工业平均指数、纳斯达克100指数和罗素2000指数中表现最差者，每份面值和发行价均为1,000.00美元。若每个挂钩指数在观察日的收盘水平均不低于其票息障碍水平（初始水平的65%），则按年化7.55%支付或有票息，否则当期不付息；发行人自2027年9月7日起拥有选择性赎回权，赎回价为面值加当期应付或有票息。若持有至到期且未赎回，当每个指数最终收盘水平均不低于下行阈值水平（初始水平的60%）时，投资者将收回面值及末期或有票息（如应付）；若任一指数最终收盘水平跌破其下行阈值，投资者将按表现最差指数的跌幅损失本金，可能损失全部本金。定价日估计价值约为每份942.90美元，该证券不会在任何证券交易所上市，摩根士丹利有限责任公司（Morgan Stanley & Co. LLC）担任发行代理人。