高盛集团（GS.US）发行356.70万美元5.2%可赎回固定利率票据 2031年到期

金吾财讯|高盛集团有限公司（The Goldman Sachs Group, Inc.）于2026年8月18日发行本金总额356.70万美元的可赎回固定利率票据（Callable Fixed Rate Notes due 2031），年利率5.2%，自发行日起至2031年8月18日到期日止计息，利息于每年2月18日和8月18日支付，首次付息日为2027年2月18日。发行人可选择自2029年8月18日起的每个2月18日、5月18日、8月18日和11月18日按100%本金加应计未付利息赎回全部票据，需提前至少五个工作日通知。票据公开发行价为面值的100%，承销折扣为0.482%，扣除费用前净收益约为354.98万美元。承销商高盛有限责任公司（Goldman Sachs & Co. LLC）与InspereX LLC分别承销178.40万美元和178.30万美元，票据以记账形式发行，无上市安排。预计总发行费用（不含承销折扣）约为1.50万美元。