高盛集团有限公司（GS.US）发行300.00万美元5.825%可赎回固定利率票据

金吾财讯|高盛集团有限公司（GS.US）于2026年8月13日定价，并于2026年8月17日发行本金总额为300.00万美元的可赎回固定利率票据（Callable Fixed Rate Notes due 2038）。该票据年利率为5.825%，自发行日起计息至2038年8月17日到期，利息每半年支付一次，付息日为每年2月17日和8月17日，首次付息日为2027年2月17日。高盛集团有权自2028年8月17日起，在每年2月17日、5月17日、8月17日和11月17日按面值的100%加应计未付利息全部赎回票据，但需提前至少5个工作日通知。本次发行以面值的100%向公众发售，承销折扣为1.6%，高盛集团扣除费用前净收益为295.20万美元，估计发行费用约为1.50万美元。高盛有限责任公司（Goldman Sachs & Co. LLC）和InspereX LLC各承销150.00万美元本金。