中金公司发行不超60亿元短期公司债 8月12日询价

观点网讯：8月11日，中国国际金融股份有限公司发布2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）发行公告，本期债券品种一和品种二总计发行不超过60亿元（含60亿元）。

公告显示，中金公司不超过350亿元（含350亿元）的公司债券已于2026年1月23日获得中国证监会注册批复（证监许可〔2026〕154号），批文有效期截止日为2028年1月23日，本期债券为注册文件项下第五期发行。

本期债券分为两个品种，品种一发行金额不超过60亿元（含60亿元），期限10个月（304天）；品种二发行金额不超过60亿元（含60亿元），期限1年。每张面值为100元，发行价格为100元/张。

利率方面，品种一票面利率询价区间为1.00%-2.00%（含上下限），品种二为1.02%-2.02%（含上下限）。发行人和主承销商将于2026年8月12日向网下专业机构投资者进行利率询价，并于同日在上海证券交易所网站公告最终票面利率。

本期债券品种一简称为“26中金S1”，债券代码为“245865”；品种二简称为“26中金S2”，债券代码为“245866”。专业机构投资者网下最低申购金额为1,000万元（含1,000万元），超过1,000万元的必须是1,000万元的整数倍。

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为A-1，本期债券无增信措施。

本期债券上市前，公司最近一期末净资产（含少数股东权益）为人民币1,379.21亿元；最近三个会计年度实现的年均可分配利润为人民币72.14亿元，预计不少于本期债券一年利息的1倍。

本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。公司聘任中信建投证券担任本期公司债券的债券受托管理人，并订立了《债券受托管理协议》。发行人将在本期债券发行结束后尽快办理在上海证券交易所的上市手续，募集说明书已刊登在上海证券交易所网站。

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