美国银行（BAC.US）拟发行挂钩标普500指数的自动可赎回增强回报票据

金吾财讯|美国银行（Bank of America Corporation，BAC.US）通过旗下子公司BofA Finance LLC计划于2026年8月26日定价、8月31日发行一只与标普500指数（S&P 500 Index）挂钩的自动可赎回增强回报票据（Auto-Callable Enhanced Return Notes），到期日为2029年8月30日，期限约3年。该票据由美国银行提供全额无条件担保。根据条款，若在2027年9月1日的首次观察日，标普500指数收盘价不低于其起始水平，则票据将以每1,000.00美元本金兑付1,090.00美元的价格自动提前赎回。若未发生自动赎回，到期时若指数期末值大于或等于起始值，投资者将获得指数涨幅乘以125.00%的回报；若指数期末值低于起始值但跌幅未超过25.00%，则按面值1,000.00美元偿还本金；若跌幅超过25.00%，则需按1:1比例承担本金亏损，最大可能损失全部本金。该票据不派付定期利息，且不会在任何证券交易所上市。本次公开发行价格为每张1,000.00美元，面向某些费用型顾问账户的投资者可低至975.00美元，而初始估计价值介于每张920.00至970.00美元之间。