美国银行公司（BAC.US）拟发行挂钩标普500指数的自动赎回增强收益票据

金吾财讯|美国银行公司（Bank of America Corporation，BAC.US）担任担保人，其子公司BofA Finance LLC作为发行人，计划发行一笔自动赎回增强收益票据（CUSIP: 09712GPW8）。该票据挂钩标普500指数（S&P 500 Index），期限约3年，预计于2026年8月26日定价，8月31日发行，2029年8月30日到期，不支付定期利息且不在交易所上市。票据设有自动赎回机制：自2027年9月1日起，若任一观察日标普500指数收盘价不低于初始值的100.00%，票据将被自动赎回，赎回金额为每1,000.00美元本金1,090.00美元（2027年）或1,180.00美元（2028年）。若未触发自动赎回，到期偿付取决于指数表现：若终值不低于初始值的100.00%，投资者获得指数涨幅150.00%的收益；若终值介于初始值的75.00%至100.00%之间，按面值偿还；若终值低于阈值75.00%，投资者将面临与指数跌幅1:1对应的本金损失，最多可损失全部本金。票据公开发行价为每份1,000.00美元，承销折扣最高25.00美元，发行人BofA Finance获款约975.00美元。定价日初始估计价值预计在915.00美元至965.00美元之间，低于公开发行价。