美国银行（BAC.US）发行305.70万美元挂钩罗素2000和标普500指数的条件收益可赎回票据

金吾财讯|2026年7月30日，美国银行（BAC.US）旗下的BofA Finance LLC定价了总规模为305.70万美元的“条件收益发行人可赎回收益票据”（Contingent Income Issuer Callable Yield Notes），该票据由美国银行公司（BAC）提供全额无条件担保。票据于2026年8月4日发行，到期日为2028年2月3日，期限约18个月。票据表现挂钩罗素2000指数（RTY）和标普500指数（SPX）中表现最差者，起始值分别为2,946.101点和7,437.63点。若每月观察日两个底层指数收盘价均高于或等于各自起始值的75%，则每月支付条件息票（月利率0.7084%，年化8.50%），每1,000美元本金支付约7.084美元。自2027年2月4日起，发行人有权每月按面值加当期条件息票提前全部赎回票据。若票据未提前赎回且到期时任一底层指数跌幅超过25%，投资者将按1:1比例承担表现最差底层指数下跌的损失，本金最高可损失100%；否则返还本金。票据不在任何交易所上市，每1,000美元本金的公开发售价为1,000美元，承销折扣为15美元，发行人扣除费用前募资净额约301.11万美元。