摩根大通（JPM.US）发行100万美元可赎回固定转浮动利率票据，初始年利率12%

金吾财讯|摩根大通（JPMorgan Chase & Co.，股票代码JPM）于2026年7月29日定价并计划于7月31日发行总额为100.00万美元的可赎回固定转浮动利率票据（Callable Fixed to Floating Rate Notes），到期日为2046年7月31日。该票据在初始利率期（约前两年）按年利率12.00%支付固定票息，之后票息与基准利率反向挂钩，计算公式为（7.25% - 基准利率）× 1.50，且年利率不低于0.00%。基准利率初始为复合担保隔夜融资利率（Compounded SOFR）。发行人有权自2028年7月31日起，在每年1月、4月、7月和10月的最后一个日历日提前赎回全部票据，赎回价格为本金加应计未付利息。票据最小面额为1,000.00美元，按30/360计息惯例每季付息。此次发行的销售佣金为每1,000美元本金31.25美元，发行人获得募集净额约96.88万美元。