高盛集团（GS.US）发行74.10万美元可赎回杠杆票据挂钩标普500期货超额回报指数

金吾财讯|高盛集团（GS.US）旗下子公司GS Finance Corp.于2026年8月3日发行了一批挂钩标普500期货超额回报指数的可赎回杠杆票据，由高盛集团提供全额无条件担保。该票据总面值为741,000美元（即74.10万美元），每份面额1,000美元，不支付利息，到期日为2033年8月3日。发行人有权在2027年8月至2033年7月的每月指定日期提前赎回全部票据，赎回价格为面值加相应的看涨溢价，溢价比例从10.0008%递增至69.1722%。若票据未提前赎回，到期支付金额取决于标普500期货超额回报指数的表现：初始指数水平为585.05（2026年7月29日盘中或收盘水平）；若期末指数水平高于初始水平，则投资者可获得面值加上8倍指数回报的现金收益；若期末指数水平等于或低于初始水平，则仅退还面值。票据的承销折扣为面值的4.125%，发行人所得净收益为面值的95.875%。据估算，条款设定时票据的估值约为每1,000美元面值926.00美元。