花旗集团（C.US）拟发行自动可赎回中期票据，挂钩三大美股指数，最高溢价65.60%

金吾财讯|花旗集团（C.US）旗下全资子公司Citigroup Global Markets Holdings Inc.计划于2026年8月14日定价，并于2026年8月19日发行一批自动可赎回中期优先票据（Series N），该票据由花旗集团提供无条件和不可撤销的担保。票据不支付利息，且不保证本金偿还，挂钩于道琼斯工业平均指数、纳斯达克100指数和罗素2000指数三者中最差表现者，到期日为2030年8月19日（除非提前自动赎回）。每份票据面值为1000.00美元，发行价亦为1000.00美元。若在任意一个非最终估值日，表现最差指数的收盘价大于或等于其初始水平，则票据将自动提前赎回，投资者将收回面值并获得相应溢价，溢价率自2027年8月17日的16.40%起逐期递增至2030年8月14日的65.60%。若未发生自动赎回，到期时视最差指数表现而定：若其最终收盘价不低于初始值，则支付面值加65.60%的溢价；若低于初始值但不低于初始值的70.00%（即最终屏障值），则归还面值；若跌破屏障值，则每下跌1.00%，本金损失1.00%，可能损失全部本金。承销商Citigroup Global Markets Inc.不会收取承销费，但将向参与分销的经销商支付每份最高6.50美元的结构化费用，并可能通过相关对冲活动获利。定价日票据的估计价值预计不低于每份937.00美元，低于发行价。该票据不会在任何证券交易所上市。