花旗集团（C.US）发行挂钩三大指数可自动赎回票据，年化票息8.70%，发行总额285.80万美元

金吾财讯|2026年7月27日，花旗集团（C.US）旗下Citigroup Global Markets Holdings Inc.宣布定价发行一笔中期优先票据，该票据由花旗集团提供全额无条件担保。本次发行证券为可自动赎回或有票息权益挂钩票据（Autocallable Contingent Coupon Equity Linked Securities），挂钩道琼斯工业平均指数、纳斯达克100指数和罗素2000指数中表现最差者。发行总额为285.80万美元（每份面值1,000.00美元，共2,858份），发行日为2026年7月30日，到期日为2031年7月31日，除非此前触发自动赎回。票据设有或有票息，年化利率为8.70%，支付条件为在相关估值日表现最差指数的收盘价不低于其票息障碍值（初始值的75.00%）。同时，票据包含自动赎回条款，若在潜在自动赎回日表现最差指数不低于其自动赎回障碍值（初始值的95.00%），则将按本金加当期票息提前赎回。若持有至到期且未自动赎回，偿付情况取决于表现最差指数的最终值：若最终值不低于最终障碍值（初始值的70.00%），投资者收回本金；否则，将根据指数跌幅损失相应本金，可能损失全部投资。此次发行的承销商为花旗关联公司Citigroup Global Markets Inc.，承销费每份最高35.00美元，总承销费约10.00万美元，扣除费用后发行人净收益约275.80万美元。该票据不计划在任何证券交易所上市。