花旗集团（C.US）发行挂钩道指、纳指100和罗素2000的可赎回或有息票证券

金吾财讯|2026年7月27日，花旗集团（C.US）旗下子公司Citigroup Global Markets Holdings Inc.完成了一项中期高级票据（Series N）的定价，计划于2026年7月30日发行可自动赎回或有息票股权挂钩证券，该证券由花旗集团提供全额无条件担保。本次发行总规模为418,000.00美元，包含418份证券，每份面值1,000.00美元，发行价格为每份1,000.00美元，承销费为每份35.00美元，发行人实际收到每份965.00美元。该证券的到期日为2031年7月31日，不计划在任何交易所上市交易。该证券的或有息票为每份面值的0.6833%（相当于年化率约8.20%），按月支付，但仅在每月估值日挂钩的三个指数——道琼斯工业平均指数、纳斯达克100指数和罗素2000指数——中表现最差者的收盘价不低于其初始值75%的条件下支付；否则当期息票将不予支付。此外，自2027年7月起，若在任何月度自动赎回估值日，表现最差指数的收盘价不低于其初始值的90%，该证券将被自动提前赎回，发行人将支付每份1,000.00美元本金加上相应的或有息票。若一直未自动赎回且持有至到期，则到期偿付取决于最差指数在最终估值日的表现：若其最终价值不低于初始值的70%，投资者将收回1,000.00美元本金；若低于70%，则本金将承担与最差指数下跌幅度等额的损失，最低可能为零。