蒙特利尔银行拟发行挂钩礼来(LLY.US)的可自动赎回记忆息票票据 年化息票率约10.19%

金吾财讯|蒙特利尔银行（Bank of Montreal）计划发行一系列高级中期票据（Senior Medium-Term Notes, Series K），该产品为可自动赎回障碍票据，并附有记忆息票特征，挂钩礼来公司（Eli Lilly and Company, LLY.US）的普通股。票据期限至2028年2月7日，最低面额为1.00万美元，不保障本金偿还。票据提供季度或有息票，息票率为每季2.5475%（年化约10.19%），在挂钩标的收盘价不低于息票障碍水平（初始水平的55.00%）的观察日支付，并可通过记忆机制补付此前未付的息票。自2026年11月4日起，若任一观察日标的收盘价不低于初始水平（即自动赎回触发水平），票据将被自动提前赎回，投资者收回全部本金及当期应付息票。若票据持有至到期且未触发自动赎回，当标的最终价格低于触发水平（初始水平的55.00%）时，将构成触发事件，投资者可能蒙受本金损失，届时将按约定交付一定数量的标的股票或等值现金，其价值将低于本金金额。该票据将不会在任何证券交易所上市，并由花旗集团全球市场公司担任本次发行的销售代理。票据的具体发行规模与初始价格等条款将在预期2026年7月31日的定价日确定。