高盛(GS.US)旗下GS Finance Corp.拟发行挂钩美光科技等四只股票的自动赎回或有记忆息票据 年息至少约14.40%

金吾财讯|2026年7月29日，高盛集团(GS.US)旗下GS Finance Corp.发布自由书写募集说明书，计划发行一批市场挂钩自动赎回或有记忆息票据，挂钩美光科技(MU UW)、SanDisk Corporation(SNDK UW)、戴尔科技C类普通股(DELL UN)和特斯拉(TSLA UW)四只股票。票据预计于2026年8月7日定价，8月12日发行，2031年8月12日到期，每份面值1,000.00美元。自2026年9月起，每月7日为观察日；自2027年8月起，若最差表现股票收盘价大于等于其起始价，票据将自动提前赎回，投资者将收到面值加上当期或有票息及任何先前未付的或有票息。或有票息按每月每1,000.00美元面值至少12.00美元（年化约14.40%）支付，前提是在相关观察日，最差表现股票收盘价不低于其票息门槛价（即起始价的75.00%）。若某观察日未满足条件，该期票息不支付，但若后续观察日满足条件，则除当期票息外，还将补付所有先前未付的票息（记忆特征），且不计利息。若票据未触发自动赎回并持有至到期，投资者将到期收回面值1,000.00美元，并获得最终或有票息及任何未付票息（如满足条件）。票据的CUSIP为40054XXX1，承销折扣最高达面值的3.325%，分销由Wells Fargo Securities, LLC担任代理。发行文件提示，投资该票据面临包括发行人及担保人信用风险、未获票息风险、底层股票波动风险及SanDisk Corporation极有限交易历史风险等。