American Airlines Group Inc.（AAL.US）拟发行约10.51亿美元A类过手证书，利率5.70%用于飞机融资

金吾财讯|American Airlines, Inc.（American Airlines Group Inc.的全资子公司）宣布通过2026-2A过手信托发行A类过手证书，总面值约10.51亿美元。该证书年利率5.70%，预计最终分配日为2039年2月20日。发行所得将用于为37架飞机融资，包括9架空客A321neo、5架空客A321XLR、13架空客A321-200、2架波音777-300ER以及8架巴西航空工业E175。证书按面值100%发行，承销佣金约为946.32万美元。此次发行预计于2026年8月10日左右完成交割。法国Natixis纽约分行将提供流动性工具，覆盖最多三次连续半年期的利息支付。该证书不会在任何全国性证券交易所上市。