高盛集团（GS.US）拟发行挂钩动量指数的可自动赎回票据，2033年到期不付息

金吾财讯|GS Finance Corp.（高盛集团旗下子公司）计划发行一批可自动赎回票据，挂钩高盛动量构建焦点ER指数，并由高盛集团提供全额无条件担保。该票据不支付利息，期限至2033年9月2日，设有年度自动赎回机制：若在观察日指数收盘水平达到或超过预设的递增赎回水平，票据将被自动赎回，投资者将获得面值加上相应赎回溢价，首年溢价至少13.25%，此后逐年递增至至少79.50%。若未触发自动赎回，到期时若指数最终水平高于初始水平，投资者将获得面值加上指数正回报（参与率100%）；若指数持平或下跌，则按面值返还。该指数采用动量策略，在一篮子基础指数和货币市场头寸中每日再平衡，并扣除年率0.65%的费用。此次发行初步定价为面值的100%，但票据的预估价值约为每1000美元面值850.00至880.00美元，低于发行价。交易日期为2026年8月26日，预计发行日为2026年8月31日，具体发行规模及承销折扣等细节尚未最终确定。