高盛集团（GS.US）拟发行标普500指数挂钩票据，2029年到期保本且最高回报22.5%

金吾财讯|高盛集团（GS.US）旗下子公司GS Finance Corp.计划发行一批挂钩标普500指数的中期票据（S&P 500 Index-Linked Notes due 2029），并由高盛集团提供全额无条件担保。该票据属于中期票据系列F计划，不支付利息，到期偿付金额与标普500指数表现挂钩。根据文件，交易日期预定为2026年8月31日，原定发行日为2026年9月3日，到期日为2029年6月5日，每份票据面值为1,000.00美元，总发行面值将在交易日期确定。到期支付规则为：若在确定日期（2029年5月31日）标普500指数收盘水平高于初始水平，投资者将获得与指数涨幅相等的正收益，但每1,000.00美元面值的最高结算金额至少为1,225.00美元（对应回报率上限至少22.5%）；若指数水平等于或低于初始水平，投资者将收回全部面值1,000.00美元。票据不支付任何利息，且估计价值低于原发行价，据高盛定价模型，在交易日期每1,000.00美元面值的估计价值在925.00美元至965.00美元之间。该票据将通过高盛公司（Goldman Sachs & Co. LLC）承销，不会在任何证券交易所上市，但承销商可能提供二级市场报价。