美国银行公司（BAC.US）发行挂钩礼来（LLY.US）股票的带记忆功能或有收益自动赎回收益票据

金吾财讯|美国银行公司（BAC.US）旗下的BofA Finance LLC于2026年7月28日定价并预计于7月31日发行一款挂钩礼来公司（Eli Lilly and Company，LLY.US）普通股的带记忆功能或有收益自动赎回收益票据（Contingent Income (with Memory Feature) Auto-Callable Yield Notes），到期日为2029年8月2日，期限约3年。该票据由美国银行公司提供无条件担保。票据每季观察日若礼来股价观察值不低于初始价1,197.53美元的60%（即718.52美元），则支付或有票息，每1,000.00美元本金支付金额为27.50美元乘以截至当期的付息期数减去已付票息总额，体现记忆特征。自2027年7月28日观察日起，若观察值不低于初始价的100%，票据将被自动赎回，赎回额为本金加当期或有票息。若未自动赎回，到期日当观察值低于阈值718.52美元时，本金将按1:1暴露于标的股价跌幅，投资者最高可能损失全部本金；否则返还本金并支付最终或有票息（如达标）。票据公开发行价为每份1,000.00美元，承销折扣最高28.50美元，发行人所得约971.50美元，初始估计价值区间为915.00至965.00美元。票据不上市交易，CUSIP为09712CA60。