美国银行公司（BAC.US）拟发行5年期或有可赎回票据，年票息10%挂钩三大指数最差表现

金吾财讯|美国银行公司（BAC.US）旗下的BofA Finance LLC作为发行人，计划于2026年7月31日定价、8月5日发行一批或有收益发行人可赎回票据（Contingent Income Issuer Callable Yield Notes），到期日为2031年8月5日，期限约5年。该票据挂钩纳斯达克100科技行业指数、罗素2000指数及标普500指数中表现最差者（Least Performing Underlying），每1,000.00美元本金对应发行价1,000.00美元。若在每月观察日三个挂钩指数收盘价均不低于其起始值的60%，则支付月率0.8334%（年率10.00%）的或有票息。自2027年2月4日起，发行人有权在每月赎回日按面值加当期应付票息提前赎回全部票据。若持有至到期且未被赎回，且最差表现指数的跌幅超过50%，则本金将面临1:1下行风险，可能损失全部投资；若未跌破50%阈值，则返还全部本金，并视条件支付期末票息。该票据不保本，不在交易所上市，由美国银行公司（BAC.US）全额无条件担保。初始估计价值为每1,000.00美元本金约915.00至965.00美元，销售代理为美银证券。