高盛（GS.US）拟发行2031年到期的自动赎回或有息票指数挂钩票据

金吾财讯|高盛集团（GS.US）旗下GS Finance Corp.计划发行一批自动赎回或有息票指数挂钩票据，到期日为2031年8月4日。该票据由高盛集团担保，挂钩道琼斯工业平均指数、罗素2000指数和标普500指数。票据按月观察，若三个指数在观察日的收盘价均不低于其初始水平的70%，则支付约8.46美元（月息0.8459%，年化约10.15%）的或有息票，否则不支付息票。此外，自2027年2月起，若在任一观察日三个指数均达到或超过初始水平，票据将被自动赎回，投资者收回面值并获得当期息票。若持有至到期且未发生自动赎回，最终偿付取决于表现最差指数的涨跌。若该指数最终水平不低于初始水平的70%，投资者可收回全部本金；否则将承担指数下跌的全部损失，直至本金归零。票据预计于2026年7月30日定价，8月4日发行。根据文件，票据的估计价值为每1000美元面值885至925美元，低于发行价格。