高盛（GS.US）拟发行可自动赎回挂钩票据，2029年到期

金吾财讯|GS Finance Corp.宣布拟发行可自动赎回的挂钩票据，由高盛集团（The Goldman Sachs Group, Inc.，股票代码GS.US）全额无条件担保。票据挂钩三大标的：道琼斯工业平均指数、罗素2000指数和VanEck半导体ETF。预计发行日期为2026年8月4日，到期日为2029年8月2日。该票据不支付利息，但设有每月自动赎回观察机制：若在任一观察日所有标的收盘水平均不低于其初始水平，票据将被自动赎回，投资者将按每1,000.00美元面值获得1,000.00美元加相应的赎回溢价。若未触发自动赎回，到期收益取决于表现最差标的：若所有标的最终水平均不低于初始水平，则支付面值加到期溢价77.2524%；若所有标的最终水平不低于触发缓冲水平（初始水平的70.00%）但某一标的低于初始水平，仅收回面值；若任一标的最终水平低于触发缓冲水平，投资者将面临损失，可能损失全部本金。票据发行价为本金的100.00%，但高盛估算的交易日期价值为每1,000.00美元面值约925.00至955.00美元，低于发行价。承销折扣和净收益比例未披露，承销由关联方Goldman Sachs & Co. LLC负责，存在利益冲突。票据不会在任何交易所上市。