美国银行（BAC.US）发行总额5306.30万美元的或有收益缓冲可赎回票据

金吾财讯|2026年7月27日，美国银行（BAC.US）旗下BofA Finance LLC发行总额为5306.30万美元的或有收益缓冲（带记忆功能）发行人可赎回收益率票据（以下称“票据”），该票据由美国银行全额无条件担保。票据期限约2.5年，将于2029年1月25日到期，除非在此之前被发行人提前赎回。票据的偿付与道琼斯工业平均指数、罗素2000指数和iShares Russell 1000 Growth ETF三者中表现最差的标的挂钩。票据每月设置观察日，若每个挂钩标的的观察值均高于或等于当期票息障碍，则支付或有票息；票息具有记忆功能，每1000美元本金每期票息基数为8.334美元，实际支付时将累积此前应付未付的票息。自2026年10月27日起，发行人有权在季度赎回日按面值1000美元加上当期应付的或有票息提前赎回全部票据。若票据持有至到期且未提前赎回，当最差挂钩标的期末价值跌幅不超过25%（即不低于起始值的75%）时，投资者可拿回全部本金，并可能获得最后一期或有票息；若最差标的跌幅超过25%，则投资将杠杆暴露于超出25%的下跌部分，最终可能损失全部本金。本次发行每份票据面值为1000.00美元，公开发行价格为1000.00美元，承销折扣为每份2.00美元，承销折扣总额约为10.61万美元。扣除承销折扣后，BofA Finance获得款项约5295.69万美元（未扣除其他费用）。票据不在任何证券交易所上市，CUSIP代码为09712G7L2。