花旗集团（C.US）拟发行挂钩三大指数自动赎回证券，最高溢价达47.00%

金吾财讯|花旗集团（Citigroup Inc.，股票代码：C.US）通过其全资子公司Citigroup Global Markets Holdings Inc.计划发行一系列与道琼斯工业平均指数、罗素2000指数及标普500指数表现挂钩的中期高级自动赎回证券（Autocallable Securities），由花旗集团提供全额无条件担保。该证券为无担保债务工具，不支付利息，不保证本金偿付，每份面值及发行价均为1,000.00美元，承销费最高为41.00美元，发行人净收益最低为959.00美元，发行规模待定。若在任何非最终估值日，三大指数中表现最差者的收盘价不低于其初始值，证券将被自动提前赎回，投资者收回本金并获得对应溢价，溢价比例从9.40%至44.65%不等；若持有至2031年8月8日到期且未自动赎回，到期支付取决于最差表现指数的最终收盘价：等于或高于初始值则支付本金加47.00%溢价；低于初始值但不低于70.00%最终障碍值则返还本金；若低于障碍值，本金将按指数跌幅1:1遭受损失。该证券不计划在任何交易所上市，预计定价日为2026年8月5日，发行日为2026年8月10日。