美国银行公司（BAC.US）计划发行挂钩两只ETF的或有收益自动可赎回票据，年化票息率11.25%

金吾财讯|根据美国银行公司（BAC.US）于2026年7月21日提交的定价补充文件，其子公司BofA Finance LLC计划于2026年8月12日（预计）发行一款名为“Contingent Income Auto-Callable Yield Notes”的或有收益自动可赎回票据，并由美国银行公司提供全额无条件担保。该票据期限约18个月，到期日为2028年2月10日，每份面值1,000.00美元，公开发行价亦为1,000.00美元，扣除承销折扣后发行人将获得约978.25美元（部分投资者在特定账户下可低至978.25美元）。票据收益挂钩于两只ETF——State Street SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) 和 State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) 中表现最差者。在票据存续期内，每月观察一次，若两只ETF的观察价格均不低于各自起始价格的70.00%，投资者可获得每份约9.38美元的或有票息（相当于年化11.25%的收益率）。自2026年11月9日起，若每月观察日两只ETF的价格均不低于起始价的100.00%，票据将被自动赎回，投资者收回本金并得到当期票息。若持有至到期且未被自动赎回，若表现最差ETF的期末价格不低于起始价的70.00%，则返还本金；否则，本金将按该ETF跌幅等比减少，最高可能损失全部投资。该票据不在任何证券交易所上市，其初始估值在895.00美元至945.00美元之间。所有支付均受发行人及担保人的信用风险影响。