U.S. Bancorp（USB.US）发行10亿美元5.470%固定转浮动利率高级票据

金吾财讯|U.S. Bancorp（USB.US）于2026年7月20日定价并拟于7月27日发行总额10亿美元的5.470%固定转浮动利率高级票据，2037年7月27日到期。该票据在固定利率期内按年利率5.470%每半年付息，自2036年7月27日起转换为浮动利率，基于复合SOFR加124.8个基点按季付息。公司可在特定条件下提前赎回票据。本次发行净收益约9.97亿美元，扣除承销佣金300万美元。联合簿记管理人为U.S. Bancorp Investments、高盛及摩根士丹利等。