野村美国金融发行挂钩高通公司（QCOM.US）的自动赎回缓冲票据，总额1,221.00万美元

金吾财讯|2026年7月17日，野村美国金融有限责任公司（Nomura America Finance, LLC）定价发行一款挂钩高通公司（Qualcomm Incorporated，股票代码：QCOM）普通股的高级中期票据（产品名称为‘可自动赎回记忆或有票息缓冲票据’，Autocallable Memory Contingent Coupon Buffer Notes due August 4, 2027），由母公司野村控股（Nomura Holdings, Inc.）提供全额无条件担保。该票据属野村旗下Senior Global Medium-Term Notes, Series A系列，总发行金额为1,221.00万美元（即12,210,000.00美元），每份面值1,000美元，按面值100.00%发售。定价日（交易日期）为2026年7月17日，原始发行日为2026年7月22日。票据最终到期日设定为2027年8月4日，若未发生自动赎回，存续期约为54周。票据挂钩标的为高通公司普通股，初始值设为171.78美元（即定价日收盘价）。投资者在每季度观察日（共四个：2026年10月30日、2027年2月1日、2027年4月30日及最终估值日2027年7月30日）有机会获取或有票息，票息率为每季度5.04%（年化20.16%），相当于每份面值1,000美元支付50.40美元。仅当观察日收盘价不低于初始值的60%（即或有票息缓冲值103.07美元）时，票息方予以支付；若某期未支付，若后续观察日满足条件，则可将此前未付票息补回（记忆特征）。如果截至到期所有观察日均未达标，则可能无任何票息。票据自2026年10月30日起设有自动赎回条款：若在2026年10月30日、2027年2月1日或2027年4月30日的任一个观察日，高通普通股收盘价达到或超过100%初始值（即171.78美元），则票据将被自动提前赎回，投资者按面值收回本金并获当期票息及任何前期未付票息。若持有至到期且自动赎回未触发，到期偿付规则如下：若最终估值日收盘价不低于初始值的60%（缓冲值103.07美元），投资者将收回全部本金并获得最后一期票息及以往未付票息；若最终收盘价跌破缓冲值，本金将根据参考资产表现计算损失，公式为‘本金 x (参考资产表现 + 40%) x 下行杠杆倍数’。该杠杆倍数约为1.6667倍（即1/0.6），意味着对于跌幅超过40%的部分，每下跌1%将放大约1.6667%的损失，极端情况下投资者可能损失全部本金。发售方面，发售佣金为发行总额的1.00%，即合计122,100.00美元，发行人实际所得款项为1,208.79万美元。分销代理商为野村证券国际（Nomura Securities International, Inc.），并通过摩根大通证券等作为配售代理。该票据不会在任何证券交易所上市。