高盛（GS.US）发行139.60万美元自动赎回型挂钩指数票据

金吾财讯|2026年7月22日，高盛集团有限公司（The Goldman Sachs Group, Inc.，股票代码：GS.US）通过其全资子公司GS Finance Corp.发行了一款自动赎回型挂钩指数票据（Autocallable Goldman Sachs Momentum Builder Focus ER Index-Linked Notes），总面值为139.60万美元，将于2034年7月21日到期。该票据不支付利息，其收益与高盛动量构建者聚焦ER指数（Goldman Sachs Momentum Builder Focus ER Index）的表现挂钩。根据自动赎回条款，在每年的观察日（首次为2027年7月20日），若该指数的收盘水平达到或超过起先设定的递增赎回水平（从初始水平的100.50%逐步升至103.50%），票据将被自动赎回，投资者每1000美元面值可获得1000美元加上相应的赎回溢价（从第一年的11.30%逐年递增至第七年的79.10%）。若票据未在任一观察日被自动赎回且持有至到期，最终指数水平若高于初始水平113.23点，投资者将获得面值加上100%的指数正回报；若最终指数水平等于或低于初始水平，投资者仍可收回全部面值，但无额外收益。该票据的初始发行价格为面值的100.00%，承销折扣为面值的4.50%，发行人所得净收益为面值的95.50%。高盛估算在交易日（2026年7月17日）票据的初始价值约为每1000美元面值890.00美元，低于原始发行价，该差额（即附加金额65.00美元）将于2026年10月16日前线性递减至零。本次发行由高盛集团提供全额无条件担保。