美国银行（BAC.US）拟发行挂钩罗素2000指数与科技ETF的或有收益可赎回票据，年化票息11.25%

金吾财讯|2026年7月20日，美国银行（Bank of America Corporation，BAC.US）通过全资子公司BofA Finance LLC宣布，计划发行与罗素2000指数（RTY）和State Street科技精选行业SPDR ETF（XLK）中表现较差者挂钩的有条件收益发行人可赎回收益票据（Contingent Income Issuer Callable Yield Notes）。该票据预计于2026年7月30日定价，2026年8月4日发行，2028年7月6日到期，期限约23个月。每份票据面值1,000.00美元，年化有条件票息率为11.25%，相当于每月0.9375%，但仅当每月观察日每个挂钩标的的收盘价或收盘水平均不低于其起始值70%时支付。自2026年11月4日起，发行人有权在每月赎回日按面值加最新一期应付票息提前赎回全部票据。若未提前赎回且到期时表现最差标的较起始值下跌超过30%，投资者将面临1:1的本金损失，最高可损失全部本金；若未跌破该阈值，则可收回本金，并在满足条件时支付末期票息。票据不计划在任何交易所上市，由美国银行提供无条件全额担保。文件显示，票据的公开发售价为每份1,000.00美元，承销折扣最高21.75美元，发行人BofA Finance LLC在扣除费用前的募资净额最低为978.25美元。