美国银行（BAC.US）计划发行挂钩三大指数的或有收益可赎回票据，年化票息9.50%

金吾财讯|美国银行公司（Bank of America Corporation，股票代码BAC）作为担保人，其全资子公司BofA Finance LLC作为发行人，计划于2026年7月30日定价、2026年8月4日发行一笔或有收益发行人可赎回收益率票据（Contingent Income Issuer Callable Yield Notes），到期日为2029年8月2日，期限约3年。该票据挂钩纳斯达克100指数、罗素2000指数和标普500指数中表现最差者。每份票据面值为1000.00美元，公开发售价格为1000.00美元。票据的或有票息率为年化9.50%（即每月0.7917%），若每个挂钩指数在月度观察日的收盘价不低于各自初始值的75.00%，则每月支付票息。自2027年2月4日起，发行人有权在每个票息支付日以本金加上当期票息（若可支付）的价格提前赎回全部票据。若票据未提前赎回且持有至到期，若任一挂钩指数的期末值较初始值下跌超过40%，则本金将面临1:1的下行风险，最大亏损可达全部本金。该票据不上市交易。承销折扣为28.00美元，BofA Finance在扣除费用前的收益约为972.00美元。票据初始估值区间为每份910.00至960.00美元。所有付款受BofA Finance作为发行人和美国银行作为担保人的信用风险影响。