Barclays Bank PLC（DJP.US）拟发行挂钩三大美股指数的可赎回或有息票票据，年息票率9.30%

金吾财讯|Barclays Bank PLC于2026年7月20日提交初步定价补充文件，计划发行可赎回或有息票票据，到期日为2028年1月27日。该票据挂钩标普500指数、罗素2000指数和道琼斯工业平均指数，支付取决于表现最差的参考资产。每份票据本金为1,000.00美元，总发行规模待定。票据年化或有息票率为9.30%，即每份票据每期或有息票金额为7.75美元。若所有参考资产在观察日的收盘价均不低于各自初始值70.00%的票息障碍值，则支付或有息票。发行人有权自发行日起约六个月后，以每份1,000.00美元本金加当期或有息票的价格提前赎回全部票据。若票据持有至到期且最差表现参考资产的最终价值不低于其障碍值，则返还本金；否则本金将面临相当于该资产跌幅的损失，最高可损失全部本金。票据不计划在任何美国证券交易所上市。本次发行由Barclays Capital Inc.担任代理，承销佣金为每1,000.00美元本金7.50美元（即0.75%），Barclays Bank PLC募资净额为每1,000.00美元本金992.50美元（即99.25%）。初始估值日为2026年7月24日，发行日为2026年7月29日。票据受英国自救权（UK Bail-in Power）约束，持有人可能因此面临损失。