花旗集团（C.US）发行458.50万美元挂钩三大指数最差表现的可赎回或有票息中期票据

金吾财讯|花旗集团（C.US）旗下全资子公司Citigroup Global Markets Holdings Inc.于2026年7月16日定价、7月21日发行总额4,585,000.00美元（共4,585份，每份面值1,000.00美元）的可赎回或有息票股权挂钩中期优先票据（系列N），由花旗集团提供全额无条件担保，到期日为2029年7月19日。该票据挂钩纳斯达克100指数、罗素2000指数和标普500指数，初始值分别为29,025.77点、2,974.567点和7,533.77点，票息障碍及最终障碍均为初始值的60.00%。每份票据的或有票息为26.25美元（年化10.50%），在每季观察日若表现最差标的收盘价不低于其票息障碍值则支付，否则不支付。发行人有权自2027年1月19日起于任何可赎回日以面值提前赎回全部票据。若持有至到期且未被赎回，当表现最差标的最终值低于最终障碍值时，投资者将面临本金亏损，亏损幅度等于该标的跌幅，最高可能损失全部本金；若不低于障碍值，则收回本金。花旗集团全球市场公司（CGMI）担任承销商，收取每份最高8.00美元的承销费，总承销费36,680.00美元。该票据不会在任何交易所上市。