花旗集团（C.US）拟发行挂钩三大指数最差表现的可赎回或有息票票据

金吾财讯|花旗集团全球市场控股公司（Citigroup Global Markets Holdings Inc.）于2026年7月17日向美国证券交易委员会提交了424B2定价补充文件，拟发行可赎回或有息票股权挂钩证券，该证券由花旗集团（Citigroup Inc.）提供全额无条件担保。证券的表现挂钩于纳斯达克100指数、罗素2000指数和道富公用事业精选行业SPDR ETF中表现最差者。每份证券面值为1000.00美元。在存续期内，若在任何月度估值日，表现最差标的的收盘价不低于其初始值的70.00%（息票障碍值），持有人将获得约9.81美元的或有息票，年化收益率约为11.77%。发行人有权在指定的潜在赎回日以面值加当期息票提前赎回全部证券。若证券未提前赎回且持有至2028年11月8日到期，则到期时，若表现最差标的的最终价值不低于其初始值的65.00%（最终障碍值），持有人将收回本金；否则将按最差标的的下跌比例蒙受本金损失，甚至可能损失全部投资。该证券预计不上市交易，流动性较低。本次发行由花旗集团全球市场公司（Citigroup Global Markets Inc.）作为承销商，不收取承销费但会向参与分销的交易商支付最高5.00美元的结构费。