易控智驾(07687)6月29日至7月3日招股 拟全球发售2613.2万股H股 引入ZIJINNING、Aurora SF等基石投资者

智通财经APP讯，易控智驾(07687)于2026年6月29日至2026年7月3日招股，该公司拟全球发售2613.2万股H股，其中，香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权。每股发售价81.16-87.92港元。每手50股H股，预期H股将于2026年7月8日(星期三)上午九时正在联交所开始买卖。

集团专注于采矿业矿区无人驾驶解决方案的商业部署，且集团是较早进入自主采矿运输领域的企业之一。集团的解决方案旨在满足矿场的特定运营需求，特别是在采矿环境复杂、人力资源有限及安全要求高的环境中。 根据弗若斯特沙利文的数据：按2025年收入计，集团在中国所有商用车智能驾驶公司中排名第一; 按截至2025年12月31日的活跃无人驾驶矿卡数量计，集团是中国最大的矿区无人驾驶解决方案提供商;按无人驾驶采矿车队规模计，集团亦名列中国第一，截至2025年12月31日有2580辆活跃无人驾驶矿卡; 集团于2025年是世界首家，也是目前唯一一家部署一支由逾2500辆活跃无人驾驶矿卡组成的车队的公司。截至2025年12月31日，按累计无人运输量、无人运营里程和已完成运输週期以及集团的解决方案已实地部署超过六年且具有连续的安全记录计算，集团领先同业;及于2025年，按收入计，集团于中国矿区无人驾驶解决方案市场的市场份额约为37.6%，位列全国第一;按同期收入计，中国为全球最大的矿区无人驾驶解决方案市场，全球市占率超过50.0%。

集团已与ZIJINNING、Aurora SF、富达国际、JPMAMAPL 、霸菱、Indus Funds、Jain Global、REGAL、广发基金、CDH、Seven Grand(各称基石投资者及统称基石投资者)订立基石投资协议(各称基石投资协议及统称基石投资协议)，据此，基石投资者已同意在若干条件规限下，按发售价认购若干数目的发售股份(向下约整至最接近完整买卖单位每手50股H股)，该等发售股份可按总金额1.46亿美元(不包括经纪佣金、证监会交易征费、会财局交易征费及联交所交易费)购买(基石配售)。假设发售价为84.54港元(即本招股章程所载发售价范围的中位数)，基石投资者将予认购的发售股份总数将为1306.6万股发售股份，约占(i)根据全球发售提呈发售的H股的50.00%(假设超额配股权未获行使);(ii)紧随全球发售完成后已发行股本总额的8.84%(假设超额配股权未获行使);及(iii)紧随全球发售完成及超额配股权获悉数行使后已发行股本总额的8.61%。

集团估计，于扣除集团就全球发售应付的估计包销佣金以及其他费用及开支后，全球发售所得款项净额将约为20.72亿港元(假设发售价为每股H股84.54港元)。 集团计划将全球发售所得款项净额用于以下用途： (1)占所得款项净额约35.0%将用于加强集团的软件研发工作。(2)占所得款项净额约15.0%将用于加强集团的硬件研发工作。(3)占所得款项净额约4.0%将用于支持集团的信息技术开发。(4)占所得款项净额约23.0%将用于支持集团的海外业务扩张及客户获取计划。(5)占所得款项净额约8.0%将用于支持人才发展及组织成长。(6)占所得款项净额约5.0%将用于战略联盟、投资及选择性收购。(7)占所得款项净额约10.0%将用作营运资金及其他一般企业用途。

集团为中国最大、最着名及最具前瞻性的矿业公司提供服务，包括国家能源集团、国家电投、特变电工、紫金矿业、首钢集团、广汇能源及宝武集团。截至2025年12月31日，集团在30个矿区拥有13个终端客户集团。集团的终端客户集团数量由截至 2023年12月31日的五个增加至截至2024年12月31日的十个，客户黏性较强，反映于 2023年至2025年间连续三年所有终端客户集团的留存率均达100%。此外，截至2025 年12月31日，在集团解决方案运行所在单个矿区部署的无人驾驶矿卡车队已增加至超过500辆，为全球部署在单个矿区的最大无人驾驶矿卡车队。此次扩展反映客户对集团解决方案的持续信心，以及随着客户业务规模的扩张，彼等不断与集团合作扩大部署。