花旗集团（C.US）担保发行挂钩三大指数触发式可赎回或有收益票据，票息13.30%

金吾财讯|2026年6月26日，花旗集团（C.US）旗下花旗全球市场控股公司（Citigroup Global Markets Holdings Inc.）发行触发式可赎回或有收益票据，并由花旗集团提供全额无条件担保。该票据挂钩标普500指数（SPX）、纳斯达克100指数（NDX）和罗素2000指数（RTY）中表现最差者，期限约3.75年，预计于2030年3月28日到期。票据每份面额10.00美元，发行价10.00美元，承销折扣0.10美元。根据条款，若每季度观察期内所有挂钩指数每个交易日的收盘价均不低于各自初始水平的70%（票息障碍），则支付年化13.30%的或有票息（每份每季度0.3325美元）；若任一指数的收盘价低于票息障碍，该季度则不支付票息。发行人可选择在任一付息日按面额提前赎回。若持有至到期，且最差表现指数的最终收盘价不低于其初始水平的60%（下行阈值），将获得全额本金返还及应付票息；否则将按最差指数自初始日以来的跌幅承担相应比例损失，最高损失全部本金。本次发行由花旗全球市场公司（CGMI）主承销，瑞银金融（UBS）担任销售代理，票据不会在任何证券交易所上市。