半导体板块走强 芯智控股(02166)涨13.35% 据报中国将投入2万亿助力本土AI产业发展

金吾财讯 | 港股半导体板块走强，芯智控股(02166)涨13.35%，英诺赛科(02577)涨12.56%，兆易创新(03986)涨7.99%，纳芯微(02676)涨6.84%，中芯国际(00981)涨6.14%，澜起科技(06809)涨5.82%，云英谷科技(03310)涨5.52%，华虹宏力(01347)涨3.03%。

消息面上，据报道中国计划未来五年投入约 2 万亿元人民币（折合 2950 亿美元）在全国建设数据中心，助力本土人工智能产业发展，力争在这项具备变革性意义的技术领域实现对美国的赶超。今年 5 月，华为、阿里、壁仞科技(06082)、摩尔线程等九款国产 AI 芯片已通过国内网信安全机构审核，具备在高安全要求行业大范围落地使用的资质。

交银国际发布研报指出，AI资产在1Q26出现波动行情，但是在Agentic AI的兴起和主要云服务商资本开支的持续上修驱动带动下，与AI相关的硬件和半导体股票在2Q26之后大幅跑赢大盘。交银国际统计主要海外CSP资本开支预计在2026年同比继续上升90%。该行认为，中国内地CSP资本开支有进一步上调空间。该行将AI高景气度的判断推延12个月，认为高景气度至少持续到2027年底。