高盛集团（GS.US）计划发行挂钩三大指数最差表现的或有收益自动赎回证券

金吾财讯|高盛集团（GS.US）于2026年6月18日提交初步定价补充文件，计划通过其子公司GS Finance Corp.发行一批挂钩标普500指数、罗素2000指数和纳斯达克100指数中最差表现的或有收益自动赎回证券（Contingent Income Auto-Callable Securities），期限至2028年6月29日。该证券为无担保票据，由高盛集团提供全额无条件担保，每份面值1000.00美元，发行价为面值的100.00%。证券不提供固定利息，但每季度若三大指数收盘价均不低于各自初始值的70.00%（即下行阈值），则支付至少26.25美元的或有季度票息；否则不付息。若在任一季度观察日（自2026年9月28日起）三大指数收盘价均不低于初始值，证券将被自动赎回，返还本金并支付当期票息。若未自动赎回且持有至到期，若所有指数最终值均不低于下行阈值，投资者将收回本金并获末期票息；若有任一指数跌破下行阈值，到期偿付将基于表现最差指数的跌幅计算，投资者可能损失全部本金，且不参与任何指数的上涨收益。本次发行由Goldman Sachs & Co. LLC承销，承销折扣为2.00%，摩根士丹利财富管理作为交易商将获得每份证券20.00美元的销售特许费，其中5.00美元作为结构费。该证券的预估价值区间为每份925.00美元至985.00美元。定价日预计为2026年6月26日，发行日预计为2026年7月1日。