高盛集团（GS.US）拟发行指数挂钩票据，收益取决于MSCI EAFE与新兴市场指数较差表现

金吾财讯|GS Finance Corp.（由高盛集团（GS.US）提供全额无条件担保）计划于2026年6月30日（预计）发行一批不支付利息的指数挂钩票据，到期日预计为2031年6月30日（可能根据交易日历调整）。票据的最终收益取决于MSCI EAFE指数和MSCI新兴市场指数（统称“标的指数”）中表现较差者的表现。每份票据面值为1,000.00美元，发行价格为面值的100.00%。根据条款，若两只标的指数在确定日（预计为2031年6月25日）的回报均为非负，投资者每份至少可获得预期的阈值结算金额，即约1,540.00至1,550.00美元（实际金额可能更高）；若任一标的指数下跌但跌幅不超过40.00%（即两只标的指数的最终水平均不低于各自初始水平的60.00%），则投资者可获得与跌幅绝对值相等的收益；但若任一标的指数跌幅超过40.00%，投资者将面临本金损失，甚至可能损失全部投资。该票据在定价日（预计为2026年6月25日）的估计价值（根据高盛所用模型计算）预计为每份面值885.00至925.00美元，低于发行价格。本次发行的总面值尚未确定，公司有权后续增加发行量。票据不会在任何证券交易所上市交易。