花旗集团（C.US）发行400.60万美元挂钩三大指数的可赎回或有息票证券

金吾财讯|2026年6月11日，花旗集团（C.US）旗下子公司Citigroup Global Markets Holdings Inc.定价发行了一笔中期优先票据（Series N），该票据为可赎回或有息票证券，挂钩纳斯达克100指数、罗素2000指数及标普500指数中表现最差者。证券由花旗集团全额无条件担保。发行日期为2026年6月16日，到期日为2029年6月14日（除非提前赎回）。 本次发行共4,006份，每份面值1,000.00美元，总规模400.60万美元。发行价格为每份1,000.00美元。承销商为花旗集团关联公司Citigroup Global Markets Inc.，承销费约2.60万美元，发行人实际收入约398.00万美元。 根据条款，若在任一估值日，表现最差标的收盘价不低于其息票障碍值（初始值的70.00%），证券将支付每份10.00美元的或有票息（月息1.00%，年化12.00%）。发行人有权自2026年12月起的多个潜在赎回日提前赎回全部证券，赎回价为面值加应计票息（如有）。若持有至到期且未赎回，到期偿付取决于最差标的最终表现：若其最终值不低于最终障碍值（亦为初始值的70.00%），投资者收回面值；否则将承担相当于最差标的跌幅的本金损失，且不获得到期票息。 三大指数的初始值分别为：纳斯达克100指数29,446.18点，罗素2000指数2,921.029点，标普500指数7,394.30点。该证券不计划在任何交易所上市交易。