野村控股（NMR.US）发行挂钩三大指数的可赎回或有息票票据，年化息票率至少11.75%

金吾财讯|根据2026年6月10日提交的定价补充文件，野村控股（Nomura Holdings, Inc.，美股代码NMR）旗下全资子公司Nomura America Finance, LLC计划发行一笔高级全球中期票据（A系列），该票据为可赎回或有息票屏障票据，挂钩EURO STOXX 50指数、罗素2000指数及纳斯达克100指数中表现最差者，由野村控股提供全额无条件担保，到期日为2029年6月14日，预计原始发行日为2026年6月15日。票据每份面值1,000美元，发行价格为面值的100.00%，分销代理佣金最高为0.20%，发行人收入至少为99.80%，发行规模尚未确定，分销代理为关联方Nomura Securities International, Inc.。票据每季度设置息票观察日，若所有参考资产在观察日的收盘价均不低于各自初始值的55.00%（即或有息票屏障），则每1,000美元面值将支付至少29.375美元（年化至少11.75%）的或有息票；否则不计付。发行人有权自2026年9月15日起的任何可选赎回日按面值加应计或有息票（如有）提前全额赎回票据，无论参考资产表现如何。若票据未被赎回，到期偿付金额取决于表现最差参考资产的最终价值：如其最终值不低于初始值的55.00%（即屏障值），则按面值加最后一期或有息票偿付；否则，本金将按表现最差参考资产的下跌比例遭受损失，最高可能损失全部本金。该票据不在任何证券交易所上市。