新股申购 | 无线传感SoC龙头SENASIC今起招股，一手入场费3709.04港元

华盛资讯6月9日讯， SENASIC（琻捷电子）(06675)将于6月9日-6月12日招股，预计将于6月17日在港交所上市。

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SENASIC：无线传感SoC龙头

• 发售比例：拟全球发售5340.7万股H股，其中，香港发售占约10%，国际发售占约90%，另有超额配股权15%（机制B）
• 发售价格：发售价将为每股发售股份18.36港元，每手200股，一手入场费3709.04港元
• 发售日期：6月9日-6月12日
• 公布中签：6月15日
• 暗盘时间：6月16日 16:15~18:30
• 上市日期：6月17日
• IPO保荐人：中金、国泰海通

公司简介

公司是无线传感SoC领域的全球顶尖供应商，致力于提供创新的传感芯片。根据弗若斯特沙利文报告，按2025年收入计，公司是全球第三大汽车无线传感SoC公司，也是中国最大的汽车无线传感SoC公司。

根据同一资料来源，汽车无线传感SoC市场是整体无线传感 SoC市场的一个细分领域，该领域前两大参与者合计占据全球汽车无线传感SoC市场份额超过50%。2025年，汽车无线传感SoC市场占全球整体无线传感SoC市场的50%以上。

公司业绩

于2023年、2024年及2025年，公司的收入分别为人民币2.235亿元、人民币3.475亿元及人民币4.779亿元。

于2023年、2024年及2025年，公司取得毛利分别为人民币3710万元、人民币7060万元及人民币1.336亿元。公司分别取得同期经调整年内亏损（非香港财务报告准则计量）人民币1.875亿元、人民币9720万元及人民币3190万元。

基石投资者

公司已与基石投资者欣旺达香港、隆威香港、Oakwise（最终实益拥有人为国轩高科）、Tembusu、阎焱、雾凇、Thalassa Capital、Chample及Libra Fixed Income One SP订立基石投资协议，基石投资者已同意在若干条件的规限下，按发售价认购，或促使各自的指定实体认购若干数目的发售股份，可购买的总金额约为2.83亿港元。

募资用途

假设发售价为每股发售股份18.36港元，全球发售所得款项净额将约为9.067亿港元(假设超额配股权未获行使)。其中：

• 约40.0%将用于扩大公司的业务规模及加速公司的产品，特别是公司智能轮胎芯片、智能电芯芯片及智能通用传感芯片的商业化；
• 约30.0%将用于提升公司在智能轮胎芯片、智能电芯芯片及智能通用传感芯片方面的先进技术及基础技术的研发能力；
• 约10.0%将用于扩大公司的国际及国内销售网络及提升公司的全球市场地位；
• 约10.0%将用于战略投资或收购，以实现长期发展目标；及约10.0%将用于营运资金及其他一般公司用途。

更多阅读： SENASIC招股书

IPO小知识

根据去年8月4日生效的港股IPO新规，港交所对回拨机制进行了调整，引入“双轨制”。发行人可选择机制A或机制B作为首次公开招股发售的分配机制。

• 机制A:分配至公开认购部分的初始比例为5%，最高回拨比例35%。
• 机制B：发行人事先选定一个分配至公开认购部分的比例(10%-60%)，无回拨机制。

机制B的不强制回拨意味着机构投资者将获得更多份额，中金公司董事总经理施琦表示：此举有效缓解后市沽压，有利于IPO合理定价及后市表现，同时稀缺性也激发了散户投资者认购热情。

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风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。