巴克莱银行拟发行挂钩高通（QCOM.US）的自动赎回或有息票票据

金吾财讯|根据巴克莱银行（Barclays Bank PLC）于2026年6月8日提交的初步定价补充文件，该行计划发行一款自动赎回或有息票票据（AutoCallable Contingent Coupon Notes），挂钩高通公司（QUALCOMM Incorporated，股票代码QCOM）的普通股。票据的初始估值日为2026年6月22日，发行日为2026年6月24日，到期日为2027年12月27日，最低面额为1,000美元，并以1,000美元的整数倍递增。本次发行的总规模尚未披露。 票据的或有息票预计为每1,000美元本金50.00美元至55.00美元（对应年率为20.00%至22.00%），实际息票率将在初始估值日确定，且不低于50.00美元（年率20.00%）。若在观察日（共六个：2026年9月22日、12月22日、2027年3月22日、6月22日、9月22日及最终估值日2027年12月22日），高通普通股的收盘价不低于息票障碍值（初始值的50.00%），则该息票将予支付；否则该息票转为未付息票金额，仅在后续观察日条件满足时补付。 票据设有自动赎回机制，发行后约三个月内不可赎回。此后，若在五个赎回估值日（与上述前五个观察日相同），挂钩股票收盘价不低于赎回价（初始值的100.00%），票据将被自动赎回，投资者每1,000美元本金可获1,000美元，另加当期应付息票及所有先前未付的息票金额，此后票据终止，不再有任何支付。 若票据未提前赎回并持有至到期，其到期支付取决于最终估值日的表现。如果高通普通股的最终收盘价不低于障碍值（初始值的50.00%），投资者将收回本金1,000美元，外加可能到期的息票；若最终收盘价低于障碍值，则本金将承担与挂钩股票自初始值至最终值相同比例的损失，投资者可能损失全部本金。 该票据不会在任何美国证券交易所上市，巴克莱银行也未申请其上市交易。票据的任何支付取决于巴克莱银行的信用状况，且投资者须同意受英国自救权力（U.K. Bail-in Power）的约束，即在特定情况下，英国相关处置机构可行使权力减记或转换票据，可能导致投资者损失全部或部分投资。