保德信金融（PRU.US）拟发行三批中期票据，票面利率最高5.1%

金吾财讯|保德信金融（Prudential Financial, Inc.，PRU.US）于2026年6月8日发布了初步定价补充文件，计划发行三系列InterNotes中期票据。其中，74432BB31系列于2031年6月15日到期，固定年利率为4.700%，每半年付息；74432BB49系列于2033年6月15日到期，利率为4.900%；74432BB56系列于2036年6月15日到期，利率为5.100%，该系列可于2028年6月15日或之后的任何付息日按面值赎回。三批票据均为优先无担保固定利率票据，包含幸存者选择权，前两批不可提前赎回。票据的发行日期为2026年6月8日至6月15日，交割日为2026年6月18日。InspereX LLC担任承销商，销售代理包括Academy Securities、美银美林、花旗、摩根士丹利、加拿大皇家银行资本市场和富国银行顾问等。