东方证券(03958.HK)拟收购上海证券全部股权 A股5月7日复牌

格隆汇5月6日丨东方证券(03958.HK)公告，于2026年5月6日，公司与卖方(百联集团、国泰海通、上海国际集团投资、上海国际集团及上海城投集团)订立框架协议，据此，公司有条件同意购买而卖方有条件同意出售上海证券合计100%的股权(即标的资产)，代价为(i)按每股A股股份人民币10.49元的价格向其中四位卖方配发及发行代价A股股份；及(ii)按相同发行价格向一位卖方配发及发行代价A股股份及支付现金代价。公司2025年度利润分配方案实施完成后，代价A股股份的发行价格将调整为每股A股股份人民币10.29元。

总代价将以具备适当资格及经验的中国资产评估机构出具并经上海国资委备案的标的资产资产评估报告的评估结果为基础，由各方公平协商后确定，并将通过公司与卖方订立正式协议予以确认。

东方证券与上海证券均发源于上海。长期以来，两家公司主动服务和融入我国资本市场改革发展大局。本次潜在交易是上海国资国企进一步改革深化的破题举。本次潜在交易完成后，公司股东将涵盖能源、消费、金融及科创等领域，有助于实现上海新一轮发展的全部要素和资源导入，在上海"十五五"产业经济发展中占据先机。同时在上海国际金融中心建设中扮演更关键的角色，为金融强国建设贡献更大力量。

此外，在证券行业整合大趋势下，本次潜在交易有利于优势互补，有望实现业务互补、双向赋能，形成显著的协同效应：(1)公司资产规模和资本实力将实现显著增长，资产总额有望跻身行业前十，综合竞争力和行业地位显著提升；(2)公司将实现双方客户资源、营业网络与区域布局的深度整合，客户基础更加稳固、客户结构明显优化；(3)财富管理、投资银行、机构服务等领域的竞争力将得到大幅提升，形成多点支撑的增长格局；(4)公司将依托更完善的业务布局、牌照资质与投研体系，为客户提供一站式综合金融服务，显著提升综合服务能力；(5)通过深度整合科技平台、发挥金融科技赋能作用，并系统性地优化资源配置与核心业务流程，有效优化成本结构，显著提升运营效率。本次潜在交易有助于公司更好地发挥金融机构功能，加快打造具有国内竞争力和国际影响力的一流现代投资银行。

公司已经向上海证券交易所申请A股股份自2026年5月7日起在上海证券交易所恢复买卖。