花旗集团（C）发行中期高级票据，计划筹集897万美元

金吾财讯|花旗集团（C）于2026年4月15日发布公告，计划发行中期高级票据，系列G。该票据的定价日期为2026年4月15日，原发行日期为2026年4月17日，到期日为2046年4月17日。票据的面值为每张1000美元，年利率为5.70%，利息每半年支付一次，分别在每年4月和10月的17日支付。 此次发行的票据总额为897万美元，承销商为花旗集团全球市场有限公司（CGMI），其将收取每张票据最高21美元的承销费。花旗集团计划将此次发行所得款项用于一般公司用途，并部分用于对冲其在票据项下的义务。 票据的赎回权利归花旗集团所有，自2029年4月17日起，花旗集团有权在任何赎回日期强制赎回全部票据，并支付票据的面值及未支付的利息。赎回通知将至少提前五个工作日发出。 此次发行的票据不会在任何证券交易所上市，投资者需在二级市场上交易。花旗集团及其附属公司可能通过对冲活动获利，即使票据价值下降。投资者需注意，票据的价值可能受到花旗集团信用评级变化的影响，并且在二级市场上出售票据可能导致本金损失。 花旗集团强调，此次发行的票据并非银行存款，不受联邦存款保险公司或其他政府机构的保险或担保。投资者应仔细阅读相关文件，了解投资票据的风险。